Expertise Transacional para Maximizar Valor e Viabilizar Investimentos
Em um ambiente de mercado cada vez mais sofisticado, operações de Fusões e Aquisições (M&A) e Investimentos exigem uma advocacia que combine rigor técnico com visão estratégica de negócios. A área de M&A do MSN Advogados é dedicada a assessorar compradores (buy-side), vendedores (sell-side), investidores e targets na condução de transações transformadoras, focando na geração de valor e na mitigação inteligente de riscos.
Nossa abordagem é orientada ao deal-making. Acompanhamos nossos clientes desde as tratativas iniciais e estruturação da oferta (LOI/MOU), passando pela coordenação minuciosa de auditorias legais (Due Diligence), até a negociação definitiva dos contratos de compra e venda (SPA/QPA) e o fechamento (Closing) da operação. Atuamos de forma multidisciplinar, integrando as visões tributária, trabalhista e regulatória para desenhar a estrutura mais eficiente para cada transação, seja ela uma venda de ativos, alienação de controle ou investimento minoritário.
Com forte presença no ecossistema de inovação e capitais, possuímos expertise específica em operações de Private Equity e Venture Capital, assessorando fundos e fundadores em rodadas de investimento, conversão de dívida e estruturação de veículos de investimento. Entendemos a velocidade do mercado e entregamos soluções jurídicas que viabilizam o negócio (business enablers).
Escopo de Atuação Detalhado:
- Operações de M&A: Assessoria integral em compra e venda de participações societárias, aquisição de ativos (Asset Deal) e trespasse de estabelecimentos comerciais.
- Venture Capital e Startups: Estruturação de rodadas de investimento (Anjo, Seed, Series A+), elaboração de Mútuos Conversíveis e instrumentos de SAFE/KISS.
- Auditoria Legal (Due Diligence): Realização de auditorias completas (Full Scope) ou focadas (Red Flag Reports) para identificação de passivos e contingências em empresas-alvo.
- Estruturação de Investimentos: Planejamento de estruturas de entrada de investidores, formação de Joint Ventures e alianças estratégicas.
- Planos de Incentivo de Longo Prazo: Desenho de planos de Stock Options (SOP), ações fantasmas (Phantom Shares) e Vesting para retenção de executivos e talentos-chave.
- Desinvestimento e Exit: Preparação de empresas para venda estratégica ou rodadas de liquidez secundária.